1 Globalna pokrajina industrije litijevih baterijskih celic (2025)
1. regionalni vzorec tekmovanja
(1) Kitajska (globalni delež ~ 65%)
Vodilna podjetja: CATL (globalni tržni delež ~ 37%), BYD (~ 16%), CALB, EVE Energy, Guoxuan High Tech, ETC.
Prednosti:
Postavitev celotne industrijske verige (od rudarjenja litija do recikliranja) ima velike stroške prednosti (stroški baterijskih celic LFP<$80/kWh).
Podpora za politiko (Dvojni ogljikovi cilji, subvencije za novo energijo, eksplozivno povpraševanje po shranjevanju energije).
Tehnološke inovacije (CTP\/CTC, natrijeve ionske baterije, poltrdne države baterije).
(2) Južna Koreja (globalni delež ~ 20%)
Trije velikani: LG New Energy (Lges, ~ 14%), Samsung SDI (~ 5%), SK ON (~ 4%).
Prednosti:
Na evropskem in ameriškem trgu prevladujejo vrhunske baterije (High Nickel NCM, NCA).
Globalna postavitev (gradbene tovarne v Združenih državah Amerike\/Evropi\/Indoneziji, zavezujoča Tesla, General Motors, Ford itd.).
(3) Japonska (globalni delež ~ 10%)
Reprezentativna podjetja: Panasonic (~ 8%), Toyota Panasonic skupno podjetje (Prime Planet), Murata.
Značilnosti:
Vodilno v tehnologiji, vendar konzervativno v razširitvi (Panasonic 4680 Dobava baterije Tesla).
Vodilno v trdnih raziskavah in razvoju baterij (Toyota načrtuje množično proizvodnjo do leta 2027).
(4) Evropa in Amerika (pospeševanje dohitevanja)
Združene države Amerike: Tesla (4680 samoproduciranih), Quantumscape (trdna baterija), Freyr (evropsko sodelovanje).
Evropa: NorthVolt (Švedska), ACC (Stellantis+Mercedes+Total Skupno podjetje), Verkor (Francija).
2 prihodnji trendi (2025-2030)
1. tehnološki trendi
Visoka nikljalna nizka kobalt: NCM 811 → 9 serije (NI večja ali enaka 90%), vsebnost kobalta<5%.
Komercializacija negativne elektrode, ki temelji na silicijevi silicijevi: Tesla 4680 Baterija je sprejela silikonsko ogljikovo negativno elektrodo, ki poveča gostoto energije za 10-15%.
Pol trdno stanje za vse baterije v trdnih stanju: pol trdne baterije (na primer Nio -jeva baterija 150kWh) bodo vodili do leta 2030, medtem ko morajo vse baterije v trdnem stanju še vedno premagati težave z vmesnikom.
Številka natrijevih ionskih baterij: po letu 2025 zamenjajte LFP na shranjevanju energije in na dveh kolesih.
2. lokalizacija dobavne verige
Zakon o IRA ZDA zahteva, da 40% (2024) → 80% (2027) ključnih mineralov za baterije (litij, nikelj, kobalt itd.) Prihaja iz domačih ali prostih trgovinskih držav.
Evropska ureditev baterij: Od leta 2027 je treba razkriti ogljični odtis baterij in spodbujati zeleno proizvodnjo električne energije.
Kitajska vodi zgornji del: 70% svetovnega litija, 60% grafita in 80% redke obdelave zemlje je na Kitajskem, vendar se čezmorska postavitev rudarjenja litija pospešuje (Ganfeng in Tianqi vlagata v Argentino\/Čile).
3. Evolucija tržnega vzorca
Kitajska še naprej vodi: Globalna proizvodna zmogljivost naj bi do leta 2025 presegla 3000 GWh, Kitajska pa bo predstavljala več kot 60%.
Južna Koreja se približuje ZDA: Lges in SK o gradnji tovarn v Združenih državah Amerike (s subvencijami IRA podvojijo proizvodno zmogljivost).
Porast lokalizacije v Evropi: Northvolt želi do leta 2030 zasesti 25% evropskega trga.
4. Nastajajoči scenariji aplikacij
Akumulator za shranjevanje energije (ESS): Globalno povpraševanje naj bi do leta 2025 doseglo 500GWh, pri čemer bo vodil LFP.
Električno letalstvo: Povpraševanje po visokoenergijski gostoti baterij (400Wh\/kg+) se povečuje (na primer letalo EVTOL).
Elektrifikacija ladij: CATL je za ladje lansiral baterije LFP.
3 ključni izzivi
Nihanja surovin:Na oster padec cen litija (od 600000 do 100000\/tona litijevega karbonata leta 2023) je vplival na rudarske naložbe.
Tveganje tehnične poti:Če se baterije v trdnem stanju prebijejo, lahko prevrnijo obstoječo pokrajino tekočine.
Prihodnji zmagovalci:Podjetja, ki lahko uravnotežijo tehnologijo (trdno stanje\/natrijeva elektrika), stroške (LFP), dobavna veriga (vertikalna integracija) in politika (lokalizacija), bodo prevladovala na trgu.